Простая CRM для управления потенциальными клиентами

Обзор

Мы представляем вашему вниманию простой сервис управления потенциальными клиентами – онлайн – проект, который поможет вам эффективно управлять клиентской базой на всех этапах их продвижения к сделке.

Наш инструмент гарантирует высокую эффективность и простоту в одновременной работе с несколькими потенциальными клиентами, помогая вам максимизировать результаты вашей работы. Вы сможете управлять потоком клиентов и держать все под контролем, используя нашу простую CRM-систему.

С нашим сервисом вы сможете управлять контактами, записывать историю общения с потенциальными клиентами, а также контролировать их продвижение на пути к сделке. Наш инструмент позволит вам легко и удобно управлять всем процессом и организовать работу вашей команды более эффективно.

Присоединитесь к нашей онлайн-платформе прямо сейчас и начните управлять своими потенциальными клиентами проще и удобнее, чем когда-либо прежде!

Что ожидать

• Эффективная панель мониторинга для получения обзора необходимой информации
• Простота добавления платежей и продуктов в счет-фактуру
• Конвертировать лиды в сделки
• Ограничение на права доступа клиента и пользователя. Назначение ролей пользователям и управление их разрешениями с помощью нескольких модулей
• Доступность на нескольких языках делает этот инструмент доступным на глобальных платформах
• Доступный нескольким пользователям и клиентам
• Управление различными конвейерами и их этапами для понимания истинного положения сделок и потенциальных клиентов
• Модуль чата
• Добавлен файл cookie GDPR, чтобы сделать следующий визит проще и полезнее
• Повторный ввод на странице входа в систему и сброса пароля
• Календарь Google для собраний Zoom, модуль задач
• Интеграция облачных хранилищ данных, таких как Local, AWS и Wasabi
• Предварительный просмотр загруженного изображения
• Индивидуальные настройки для включения / выключения RTL, основного цвета, боковой панели, макета
• Настройка цвета тем, прозрачного макета и темного макета в программе настройки тем
• Безопасность проверки электронной почты при регистрации пользователя
• Включение / отключение модуля регистрации пользователей администратором
• Календари и заметки для отслеживания важных вопросов
• Настройка параметров поля для сделок, товаров, пользователей и клиентов
• Добавить страницу сведений о клиенте и пользователе
• Интеграция Slack
• Интеграция с Zoom
• Интеграция с Telegram
• Обновлена тема и добавлена целевая страница
• Добавьте валюты в соответствии с требованиями, а также настройки профиля компании для целей выставления счетов
• 10 привлекательных шаблонов pdf и цветовая палитра для настройки вашего счета
• Удобный интерфейс RTL для клиентов, использующих арабский, иврит и похожие на урду языки
• Построен на Laravel 9

Отличительные особенности

Эффективная панель мониторинга

Мы рады представить вам нашу эффективную панель мониторинга, которая поможет вам следить за основными показателями вашего бизнеса. С помощью нашего инструмента вы можете получить обзор общего числа потенциальных клиентов, активных пользователей, сделок и счетов-фактур, а также графическое представление графика оплаты счетов.

Кроме того, мы предоставляем удобный календарь для управления сделками и сроками выполнения задач, который облегчит принятие обоснованных решений. С помощью нашей панели мониторинга вы сможете легко отслеживать ключевые показатели вашего бизнеса и принимать быстрые и обоснованные решения на основе визуальных данных.

Многопользовательский и мультиклиентский

Мы представляем вам функциональность нашей платформы, которая позволяет работать с несколькими пользователями и клиентами одновременно. Назначайте нескольких пользователей на различные сделки и определяйте их роли, контролируя доступ к определенным параметрам через назначение соответствующих разрешений.

Кроме того, вы можете назначать нескольких клиентов на одну сделку, что значительно упрощает управление ею. Наша многопользовательская функция с поддержкой нескольких клиентов обеспечивает удобное управление сделками и позволяет сосредоточиться на более важных задачах.

Настраивайте роли и контролируйте разрешения для пользователей и клиентов

Наша платформа предоставляет вам полный контроль над доступом пользователей и клиентов к различным модулям и сделкам. Вы можете настраивать роли пользователей и назначать соответствующие разрешения для каждой роли, контролируя доступ к определенным модулям и функциям.

Также вы можете назначать разрешения для ограничения активности клиента по назначенным сделкам, чтобы убедиться в том, что каждый пользователь и клиент имеет доступ только к необходимым функциям и информации.

Будьте уверены в том, что ваши данные и сделки находятся под полным контролем и защитой, благодаря нашей функциональности настройки ролей и разрешений для пользователей и клиентов.

Управление счетами

Мы предлагаем удобный и простой способ управления счетами для вашего бизнеса. Создавайте новые счета-фактуры для сделок, устанавливайте сроки оплаты и налоговые ставки. Редактируйте уже существующие счета, добавляя товары и изменяя статус оплаты.

Для удобства ваших клиентов, мы поддерживаем различные методы оплаты. Они могут оплачивать счета через Paypal, Stripe и другие интернет сервисы в зависимости от ваших настроек. Мы также поддерживаем QR-коды, что позволяет вашим клиентам быстро и легко оплатить счета.

С нашей функциональностью управления счетами вы можете быть уверены в том, что все финансовые операции вашего бизнеса будут проходить гладко и безопасно.

Управление расходами

С помощью этой функции вы можете легко и просто управлять расходами в различных категориях для заданных сделок. Назначайте пользователя, который был ответствен за расходы, и следите за суммой и датой каждого расхода. Чтобы обеспечить подтверждение расходов, вы можете прикреплять файлы. Кроме того, функция позволяет обновлять уже существующие расходы в случае изменений. Это значительно упростит управление финансами вашей компании и повысит их эффективность.

Управляйте многочисленными товарами

Добавляйте новые товары в уже существующий список. Можете легко добавить описание товара и его цену, а также прикрепить файлы с дополнительной информацией.

Интеграция Slack

Интеграция Slack позволяет получать мгновенные уведомления о действиях компании. Вы можете настроить уведомления для конкретных каналов и следить за их выполнением. Slack также позволяет планировать отправку сообщений на будущее и быстро исправлять ошибки. Это удобный способ следить за деятельностью компании.

Интеграция с Zoom

Интеграция с Zoom для создания виртуальных встреч

Создание виртуальных встреч с помощью Zoom теперь проще благодаря нашей интеграции. Вы можете легко создавать встречи и указывать детали, такие как клиенты, пользователи, время и продолжительность. Ссылка на встречу генерируется автоматически, и люди могут присоединиться к встрече по этой ссылке.

Созданная встреча автоматически синхронизируется с календарем, где будут отображены детали встречи, а также участники и время. Это позволяет более эффективно планировать встречи. Вы также можете просматривать, запускать и удалять свои встречи в приложении. Используйте эту интеграцию, чтобы легко и эффективно организовывать виртуальные встречи в вашей компании.

Интеграция с Telegram

С помощью интеграции с Telegram вы можете быстро и легко получать уведомления о действиях, связанных с вашими проектами. Это позволяет быть в курсе выполнения задач и участвовать в работе команды без задержек. Благодаря этой функции вы можете мгновенно узнавать о важных событиях и быстро принимать необходимые меры. Также интеграция с Telegram помогает общаться с командой в режиме реального времени и эффективно решать проблемы.

Системные настройки

Настройка системы может быть легкой и удобной с помощью наших функций. Вы можете добавить и выбрать валюты с символами и позициями, а также выбрать формат даты и времени. Добавление информации о вашей компании и почтовом идентификаторе также возможно. Кроме того, вы можете присвоить префикс для счета, чтобы упростить учет финансов в вашей компании. С нашими системными настройками вы можете легко настроить вашу систему под свои потребности.

Чат

Держите связь с пользователями через нашу функцию чата. Обсудите важные вопросы мгновенно и без проблем. Кроме того, функция чата позволяет легко инициировать новые беседы. Разделите чаты на каналы, чтобы лучше организовать общение.

Управление настройкой

Управление настройками – это ключевой элемент успешного бизнеса. Создание нескольких конвейеров с назначенными им этапами и метками позволяет упорядочить процесс работы. Вы также можете создавать источники генерации сделок и добавлять способы оплаты в свою систему, что упрощает процесс взаимодействия с клиентами. Кроме того, вы можете управлять различными категориями расходов и добавлять их в соответствии с потребностями вашего бизнеса, что поможет вам эффективнее управлять финансами.

Индивидуальная настройка поля

Настройте собственные поля в модулях товара, сделки, клиенты и пользователи. Это поможет упростить запись и хранение информации в соответствующих вкладках.

Регулирование лидов

Доска Канбан для управления лидами

Управляйте лидами с помощью простой системы перетаскивания. Легко перемещайте лиды на различные этапы с помощью системы Канбан.

Регулирование сделок

Доска Канбан для управления сделками

Управляйте сделками с помощью простой системы перетаскивания. Легко переносите сделки на различные этапы с помощью системы Канбан.

Заключайте сделки

Создавайте новые сделки, назначая ресурсы, такие как цена, клиенты, товары и источники. Выберите стадию. Вы также можете добавлять к ним примечания.

Индивидуальные особенности сделки

Следите за каждой сделкой и держите ее под контролем с помощью наших индивидуальных особенностей. Добавьте ярлыки и задачи, установите их приоритеты, добавьте необходимые товары и файлы, и общайтесь с командой во вкладке обсуждения.

Вам также доступен индивидуальный календарь для каждой сделки, а вкладка “Активность” позволяет отслеживать все изменения и действия в рамках сделки.

Вы можете проверять счета по данной сделке и ограничивать права доступа клиента, а также добавлять или удалять товары и пользователей внутри сделки.

Настройте свои пользовательские поля в выбранных модулях, таких как товары, клиенты, пользователи, чтобы управлять вкладкой с информацией и сделать ее максимально удобной и понятной.

Добавляйте пользователей и клиентов для заключения сделки. Эта функция позволяет пользователю и клиентам видеть конкретную сделку только при входе в систему.

Добавьте модуль построения форм

Создавайте различные требуемые формы с различными полями формы, такими как текст, электронная почта, номер, дата и описание, и управляйте ими в соответствии с бизнес-потребностями в лидах.

---

Журнал изменений

Здесь вы можете посмотреть, какие обновления вышли

---

4.3

• Добавлена функция очистки кэша. 

4.2

• Добавлен отчет, подобный лиду, сделке, счету, расходам и доходам в сравнении с расходами. 

4.1

• Добавлена функция безопасности проверки электронной почты при регистрации пользователя. 
• Добавлен календарь Google в модуле zoom meeting. 

4.0

• Добавлено обновление Laravel версии 8 до 9

3.9

• Добавлена интеграция облачных хранилищ данных, таких как local, AWS и wasabi
• Улучшение модуля контракта

3.8

• Добавлена интеграция облачных хранилищ данных, таких как local, AWS и wasabi
• Небольшое улучшение в модуле контракта. 

3.7

• Улучшение модуля контракта

3.6

• Дизайн шаблона электронной почты. Улучшено
• Предварительный просмотр загруженного изображения. Добавлено

3.5

• Компания также может изменять собственные настройки, такие как включение / выключение RTL, настройки основного цвета, настройки боковой панели. Добавлены настройки макета
• Небольшое улучшение и исправление ошибок в макете дизайна, таких как страница настроек и т.д. 

3.4

• Добавлена тема обновления

3.3

• Администратор/компания должна иметь возможность сбрасывать пароли для пользователей. Добавлено
• В модуле разрешений роли добавлена функция “Выбрать все”. 

3.2

• Добавлен reCAPTCHA на странице входа в систему, регистрации и сброса пароля. 
• Администратор может включать / отключать модуль регистрации пользователей. Добавлено

3.1

• Добавлена интеграция с Telegram для уведомлений.

3.0

• Добавлена интеграция Slack для уведомлений. 

2.9

• Добавлен модуль Zoom Meeting. 

2.8

• Добавлен импорт/экспорт в Excel для клиента, продукта и услуг, счета-фактуры, оценки. 

2.7

• Добавлен Qr-код в счет-фактуру и оценку. 
• Компания может отправить запрос на тарифный план, а администратор может принять или отклонить запрос на тарифный план (платежный шлюз вручную). Добавлено

2.6

• Добавлены файлы cookie GDPR. 
• Небольшое улучшение в модуле поиска и заключения сделок. 

2.5

• Целевая страница будет редактироваться на стороне администратора. 
• Функция RTL. Добавлено

2.4

• Небольшое улучшение. 

2.3

• Добавлена тема обновления и добавлена целевая страница

2.2

• Модуль чата. Улучшено

2.1

• Добавьте модуль Form Builder, используя этот параметр “Обеспечить создание интереса”. Добавлено

2.0

• Добавьте страницу сведений о клиенте и пользователе. Добавлено
• Исправлены мелкие ошибки.